中新網(wǎng)11月30日電 據(jù)《中華工商時報》報道，中國海洋石油有限公司29日宣布，其已通過旗下全資子公司——中國海洋石油財務(wù)有限公司發(fā)售總值為8.5億美元2009年到期的零息可換股債券。
據(jù)悉，債券會根據(jù)美國證券法S規(guī)例，配售予非美國的投資者。債券將可以換股每股6.075港元(可予調(diào)整)，相當(dāng)于該股2004年11月25日于香港聯(lián)交所收市價的基礎(chǔ)上溢價35.75%，悉數(shù)轉(zhuǎn)換為中海油股份。
有專家分析指出，可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，標(biāo)志著中海油在國際股票市場、債券市場、可轉(zhuǎn)債市場這三大資本市場上都建立起了自己的定價標(biāo)桿和投資者人群，為今后公司的融資活動建立了便利的通道和奠定了極為廣泛與牢固的基礎(chǔ)。
據(jù)悉，債券持有人有權(quán)于發(fā)行截止30天后或直至到期日2009年12月15日前30天，隨時將債券轉(zhuǎn)換為股份。他們亦可選擇于到期日按發(fā)行價預(yù)定之105.114%贖回債券，或如他們選擇于發(fā)行截止3年后提早贖回，他們則可以發(fā)行價之103.038%贖回債券。
同時，中海油亦給予承銷商發(fā)售總值1.5億美元的額外債券超額配發(fā)權(quán)，如在未來的30天內(nèi)行使超額發(fā)售權(quán)，此次發(fā)債規(guī)模將達(dá)到10億美元。
按照相關(guān)規(guī)定，中海油于2007年12月15日后之任何時間擁有贖回權(quán)，以預(yù)定價格贖回全部或部分債券。于轉(zhuǎn)換權(quán)有效行使后，中海油可選擇以現(xiàn)金交收或交付所需的部分或全部股份。(周勇剛)
