中新社北京七月二十日電(記者李鵬)記者二十日獲悉，經中國銀監(jiān)會和中國央行批準，中國建設銀行將在今明兩年分期發(fā)行總額不超過四百億元人民幣的次級債券。這一國內首支組合品種的次級債所募資金將全部用于補充建設銀行的附屬資本，以提高該行資本充足率，預計建設銀行的資本充足率將因此達到百分之八以上。
二十日在此間舉行的“二○○四——二○○五年中國建設銀行債券第一期”發(fā)行儀式上，建設銀行行長張恩照稱，這次建設銀行首次公開發(fā)行次級債券，對該行順利完成股份制改革，拓寬融資渠道具有重要意義。
建設銀行是中國兩家正在進行股改試點的國有銀行之一，去年底的資本充足率為百分之六點五一，不足巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定的最低百分之八的要求。另一家正在進行改革試點的國有銀行——中國銀行七月初也剛剛發(fā)行了一百四十點七億元次級債，以補充其資本金。業(yè)內人士表示，發(fā)行次級債改變了以往國有銀行資本金完全依賴國家財政出資的歷史，拓寬了銀行的資本補充渠道，優(yōu)化了銀行的資本結構。
建設銀行第一期債券的主承銷商為中國國際金融有限公司，另有二十多家金融機構參加了本期債券承銷團。建設銀行相關負責人介紹，該行發(fā)行的第一期次級債券是國內首支采用組合品種的次級債券，投資者可以據其投資偏好自由選擇購買。
本期債券信用級別為AAA級，發(fā)行采用簿記建檔集中配售的方式，七月下旬在全國銀行間債券市場面向法人機構公開發(fā)行。本期債券包括五十億元十年期固定利率債券和五十億元十年期浮動利率債券兩個品種。兩品種的最終發(fā)行規(guī)模可根據簿記建檔的結果在兩者之間進行適當調整，并且發(fā)行人可以根據簿記建檔結果增加發(fā)行不超過五十億元債券。完
