繼8月10日停牌之后,中金黃金(600489)上周五召開(kāi)了四屆二次董事會(huì),審議非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案。正如先前預(yù)計(jì)的,中金黃金控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)黃金集團(tuán))要將旗下三家礦山企業(yè)的礦權(quán)注入中金黃金,從而履行2007年立下的注資承諾。
擬募資不超過(guò)41億元
根據(jù)董事會(huì)決議,中金黃金此次將向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票方案的議案。發(fā)行數(shù)量不超過(guò)15000萬(wàn)股(含15000萬(wàn)股),發(fā)行價(jià)格不低于27.35元/股;所有投資者均以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu),共計(jì)募集資金不超過(guò)41.025億元。
在2007年,中金黃金曾經(jīng)增發(fā)過(guò)一次,當(dāng)時(shí)募資額為20億元。而控股股東黃金集團(tuán)也憑此契機(jī)將旗下9家企業(yè)的股權(quán)注入上市公司。
中金黃金與黃金集團(tuán)在2007年8月還簽署了《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,中金集團(tuán)承諾在公司非公開(kāi)發(fā)行完成后的12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月,將旗下礦山企業(yè)的礦權(quán)、土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)權(quán)屬規(guī)范完畢并履行相關(guān)審計(jì)評(píng)估等必要程序后分批轉(zhuǎn)讓給中金黃金。
在8月10日,公司股票停牌后,業(yè)內(nèi)對(duì)于此次增發(fā)收購(gòu)早有預(yù)料。根據(jù)國(guó)泰君安今年6月發(fā)布的調(diào)研報(bào)告指出,目前除上市公司外,黃金集團(tuán)還有黃金儲(chǔ)量800噸。根據(jù)協(xié)議這部分儲(chǔ)量將逐步注入上市公司,注入的條件是標(biāo)的礦產(chǎn)建設(shè)成熟,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)。而從目前來(lái)看,最有可能注入的是江西金山金礦、嵩縣金牛公司及東梁礦業(yè)。若注入順利,中金黃金將會(huì)增加儲(chǔ)量148噸,產(chǎn)量2233千克。
三家礦業(yè)公司納入囊中
中金黃金此次定向增發(fā)的議案與外界的預(yù)測(cè)沒(méi)有太多偏離。
根據(jù)中金黃金董事會(huì)今日發(fā)布的議案,公司擬用非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金收購(gòu)黃金集團(tuán)持有的嵩縣金牛有限責(zé)任公司(注冊(cè)資本2291萬(wàn)元)60%的股權(quán)、河北東梁黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司(注冊(cè)資本350萬(wàn)元)100%的股權(quán)及江西金山金礦(注冊(cè)資本10894.37萬(wàn)元;該企業(yè)現(xiàn)為聯(lián)營(yíng)企業(yè),黃金集團(tuán)持有其76%的產(chǎn)權(quán),收購(gòu)前該企業(yè)將改制為公司制企業(yè),改制后黃金集團(tuán)所持股權(quán)比例不少于51%)的全部產(chǎn)權(quán)。
自2007 年公司與黃金集團(tuán)簽訂了《后續(xù)資產(chǎn)注入框架協(xié)議》后,控股股東的資產(chǎn)注入進(jìn)程逐漸加快。
資料顯示,公司2008年3月收購(gòu)陜西久盛礦業(yè)公司90%的股權(quán),2008年8月收購(gòu)集團(tuán)持有的河南秦嶺金礦和河北金廠峪金礦100%權(quán)益;2008年8月競(jìng)購(gòu)集團(tuán)持有的平武、通用、太平、西藏中金的部分股權(quán);2009年5月收購(gòu)集團(tuán)公司持有的河北金廠峪礦業(yè)和河南秦嶺黃金礦業(yè)100%股權(quán);2009年11月份收購(gòu)集團(tuán)持有的河北黃金公司(包括石湖礦業(yè)、新疆金灘礦業(yè))100%股權(quán)、夾皮溝礦業(yè)100%股權(quán)、嵩縣前河礦業(yè)60%股權(quán),并收購(gòu)了鎮(zhèn)安縣黃金礦業(yè)100%股權(quán)。2009 年,公司通過(guò)收購(gòu)共增加黃金儲(chǔ)量94.2噸。截至2009年末,公司黃金總儲(chǔ)量421噸。
停牌前股價(jià)暴漲
中金黃金停牌前一天,也就是8月9日的收盤(pán)價(jià)格為35.09元,大漲9.86%,但此前中金黃金的股價(jià)走勢(shì)波瀾不驚,股吧中很多踏空的投資者對(duì)此“憤憤不平”,認(rèn)為其中涉嫌內(nèi)幕交易。而8月9日的收盤(pán)價(jià)格也已經(jīng)遠(yuǎn)高于此次預(yù)計(jì)的發(fā)行價(jià)格27.35元/股。
另一方面,機(jī)構(gòu)紛紛駐扎中金黃金。根據(jù)資料顯示,截止2010年6月30日,共有22家主力機(jī)構(gòu)(基金21家,券商集合理財(cái)1家)持有中金黃金,持倉(cāng)量總計(jì)7028萬(wàn)股,占流通A股18.67%。其中基金持倉(cāng)與今年第一季度相比,增持的有三家,增持了1077萬(wàn)股,而減持的只有一家,只減持了92萬(wàn)股。
但根據(jù)華泰證券的分析報(bào)告,認(rèn)為中金黃金正處于高速發(fā)展期,黃金業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要通過(guò)現(xiàn)有礦山擴(kuò)產(chǎn)和收購(gòu)集團(tuán)礦山資產(chǎn)方式實(shí)現(xiàn)。雖然公司因中黃金集團(tuán)整體上市、礦山注入以及金價(jià)上漲的利好支撐,市場(chǎng)給予公司較高的估值水平。但在市場(chǎng)弱勢(shì),估值水平回歸的情況下,現(xiàn)階段并不具備明顯的投資吸引力。
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:趙婕】 |
相關(guān)新聞: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved