記者從中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉,國(guó)家電網(wǎng)公司將于12月24日發(fā)行2009年第二期企業(yè)債券,發(fā)行總規(guī)模為200億元,分為7年期和10年期2個(gè)品種。其中7年期品種和10年期品種的暫定發(fā)行規(guī)模分別為100億元和100億元。
本期債券無(wú)擔(dān)保,按百元面值發(fā)行,起息日為12月24日。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果,由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,協(xié)商一致確定,并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)備案,在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。
據(jù)悉,主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司將組織承銷(xiāo)團(tuán),并以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)當(dāng)期債券。
經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA級(jí),本期債券信用等級(jí)為AAA級(jí)。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司的公告,本期債券所募集的資金將分成三部分,其中100億元將用于四川復(fù)龍至上海南匯特高壓直流示范工程等項(xiàng)目;50億元用于償還商業(yè)銀行的貸款(主要是項(xiàng)目貸款);50億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。(記者楊溢仁、華曄迪)
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