低碳經(jīng)濟再受關注 四板塊串起2010投資主線(3)——中新網(wǎng)

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    低碳經(jīng)濟再受關注 四板塊串起2010投資主線(3)
2010年03月03日 08:49 來源:證券日報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  節(jié)能減排 機構(gòu)看好兩類個股

  背景資料:在舉世矚目的哥本哈根世界氣候變化大會上,溫家寶總理已向全世界表明了中國政府轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的決心。在過去的十年間,隨著第二產(chǎn)業(yè)的比重上升,第二產(chǎn)業(yè)能源消耗的比重也在顯著上升。美國能源機構(gòu)最新發(fā)表一份報告稱,中國已成為全球第二大能源消費國。

  近期,國務院辦公廳下發(fā)通知,國務院決定成立國家能源委員會,國務院總理溫家寶出任主任。國家能源委員會的主要職責是,負責研究擬訂國家能源發(fā)展戰(zhàn)略,審議能源安全和能源發(fā)展中的重大問題,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國內(nèi)能源開發(fā)和能源國際合作的重大事項。

  從上述信息透露出節(jié)能減排將成為我國的重中之重,今后對于能源的合理使用和節(jié)能減排的一系列政策會有進一步的完善和政策支持。

  行業(yè)動態(tài):2009年我國在國際金融危機影響下,不僅經(jīng)濟快速回升、實現(xiàn)了“保8”的目標,節(jié)能減排也得到積極推進,收到了明顯成效。數(shù)據(jù)顯示,2009年上半年,全國單位GDP能耗下降3.35%,降幅同比提高0.47個百分點;規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗同比降低11.35%;上半年二氧化碳排放量下降5%,化學需氧量(COD)排放量下降2%。截至2009年6月底,我國單位GDP能耗已經(jīng)在2005年基礎上累計降低13%。充分說明中國承諾到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目標是行之有效的。

  投資策略:據(jù)《證券日報》研究中心統(tǒng)計,涉及節(jié)能減排的A股股票有80只,分屬多個行業(yè),包括:家電行業(yè)、水處理、環(huán)保、電力等行業(yè)。從上周表現(xiàn)來看,漲幅10%以上的股票有雪萊特(002076)、航天長峰(600885)、東湖高新(600133)三只股票。漲幅5%以上的股票是魯陽股份(002088)、凱迪電力(000939)、煙臺冰輪(000811)、飛樂音響(600651)、同濟科技(600846)、方興科技(600552)。

  財富證券看好的是照明節(jié)能。他們認為,LED行業(yè)的高增長已勢不可擋。由于照明用電約占我國總用電量的12%,與白熾燈和熒光燈相比,LED光源在節(jié)能、環(huán)保方面具有十分顯著的優(yōu)勢。在碳減排壓力和各國政策的扶持下,LED產(chǎn)業(yè)未來幾年高增長已成定局。他們給予三安光電“推薦”的投資評級,給予天富熱電“謹慎推薦”的投資評級。

  長城證券認為低碳經(jīng)濟是未來發(fā)展趨勢,火電行業(yè)節(jié)能減排勢在必行。由于全球氣候變暖,低碳經(jīng)濟成時代潮流,以及我國面臨人均能源資源少的現(xiàn)實問題,這些因素都對我國的高耗能和高排放的火電行業(yè)構(gòu)成了巨大的壓力,火電行業(yè)節(jié)能減排勢在必行。建議關注制造空冷設備的哈空調(diào)(600202)和雙良股份(600481)。

  太陽能 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長“不差錢”

  背景資料:現(xiàn)如今走可持續(xù)發(fā)展的道路已經(jīng)成為全世界統(tǒng)一的宗旨,利用太陽能光伏發(fā)電提供綠色電力備受關注。1月5日,北京市發(fā)展改革委、市財政局、市住房城鄉(xiāng)建設委、市經(jīng)濟信息化委、市科委聯(lián)合召開新聞發(fā)布會,向媒體發(fā)布自2010年1月1日開始實施的本市重要能源政策——《北京市加快太陽能開發(fā)利用促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見》,這也是近年來首次以市政府名義頒布的促進新能源發(fā)展的綜合性政府文件之一。足見著力培育具有未來競爭力的太陽能高端產(chǎn)業(yè)成為中國今后重要的目標。

  行業(yè)動態(tài):太陽能作為取之不盡用之不竭的清潔能源,在未來能源發(fā)展中占據(jù)重要的戰(zhàn)略地位。近期我國的光伏發(fā)展迅速,去年中國已成為世界光伏產(chǎn)量最大的國家。聚光光伏系統(tǒng)CPV通過以價格低廉的聚光跟蹤系統(tǒng)代替昂貴的太陽電池,可實現(xiàn)太陽能電力的經(jīng)濟化。各大權(quán)威機構(gòu)一致認為2040年太陽能發(fā)電占總發(fā)電量的20%以上。目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍主要依靠政府政策推動,受累于債務危機,歐洲市場可能有所萎縮,但美國、日本及新興市場國家光伏需求可能上升。多晶硅產(chǎn)能在2010年將逐步完全釋放,產(chǎn)能瓶頸問題將不復存在,多晶硅價格維持低位徘徊。

  目前我國的太陽能電站每年補貼額在500萬左右,雖然數(shù)量不大,但每千瓦裝機容量每年的補貼額高達3734元。且上半年1.36MW的裝機容量發(fā)電量僅為77萬千瓦時,也就是上半年利用小時數(shù)僅為566小時,這樣預計全年利用小時數(shù)會大大低于我國一類地區(qū)2500小時/年的平均預計。根據(jù)2009年甘肅敦煌的示范項目,第一創(chuàng)業(yè)證券研究認為2010年建立新的太陽能示范項目是大概率事件。

  投資策略:據(jù)《證券日報》研究中心統(tǒng)計,A股市場有太陽能業(yè)務的股票有21家,上周表現(xiàn)最好的有杉杉股份(600884),漲幅為10.03%;其次是風帆股份(600482),漲幅為5.32%;只有2只股票下跌。

  第一創(chuàng)業(yè)證券認為,短期內(nèi),我國太陽能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長“不差錢”。未來太陽能市場的主流——晶體硅電池的成本下跌是大概率事件。這主要基于兩個理由:第一,多晶硅成本不斷降低。1月6日,英利旗下六九硅業(yè)有限公司新硅烷法多晶硅項目試產(chǎn)成功。該技術(shù)路線具有成本更低,能耗更少的特點。我們預計,未來會在多晶硅生產(chǎn)方面會有更多的技術(shù)、生產(chǎn)路線的突破。第二,轉(zhuǎn)換率不斷提高。根據(jù)日本相關部門的預計,到2030年晶體硅電池轉(zhuǎn)換效率有望達到22%—25%。所以他們認為,以國內(nèi)廠商的學習能力、創(chuàng)新能力來看,未來我國取得相應突破是大概率事件。由于我國的可再生能源附加可以保證國內(nèi)市場的持續(xù)增長。所以,看多國內(nèi)市場對太陽能的需求。維持太陽能全行業(yè)“推薦”投資評級。 (趙子強 孫 華)

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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