上交所8日晚公布《首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》稱,光大首次公開發(fā)行A股的價格區(qū)間為2.85元/股-3.10元/股,10日開始網(wǎng)上申購。
公告稱,由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定,參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限,即每股3.10元進(jìn)行申購。差價部分將于2010年8月13日與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。
本次網(wǎng)上發(fā)行,參加申購的每一申購單位為1000股,單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1000股,超過1000股的必須是1000股的整數(shù)倍,但最高不得超過240萬股。
本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股,發(fā)行人授予主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),若A股綠鞋全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,戰(zhàn)略配售不超過30億股,約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%,若綠鞋全額行使,則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%;回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股,約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%,若綠鞋全額行使,則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
若不行使綠鞋,此價格區(qū)間對應(yīng)的2009年市盈率為14.74倍至16.03倍;倘若行使綠鞋,對應(yīng)的市盈率為15.08倍至16.40倍。
上交所同時發(fā)布的還有《光大銀行首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》及《光大銀行首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。公告稱,本次網(wǎng)下申購時間為9日至10日。
光大銀行董事長唐雙寧于7日在京舉辦的2010年中國銀行家論壇上稱,光大銀行5日已完成路演和網(wǎng)下詢價,74家詢價對象所屬的151家機(jī)構(gòu)投資者參與報(bào)價,入圍的認(rèn)購需求超過260億股,為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17倍。
唐雙寧表示,在研究IPO定價時,光大銀行按“適度定價”和市場原則,在可比銀行估值基礎(chǔ)上打了一定折扣,以使投資者能分享光大銀行的投資價值。
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