8月10日起停牌的中金黃金(600489)今日刊登公告,披露其非公開發(fā)行股票預(yù)案。該預(yù)案顯示,中金黃金擬以27.35元/股的價(jià)格,向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過1.5億股,募集資金不超過41.025億元,其中部分資金用于收購控股股東中國黃金集團(tuán)公司持有的三個(gè)金礦的股權(quán)和資產(chǎn),其余資金用于安徽太平礦業(yè)有限公司前常銅鐵礦改擴(kuò)建工程項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
中金黃金披露,公司擬收購集團(tuán)的三個(gè)金礦股權(quán)和資產(chǎn)分別是:集團(tuán)公司持有的嵩縣金牛有限責(zé)任公司60%股權(quán)、河北東梁黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)以及江西金山金礦的全部產(chǎn)權(quán)(改制后中國黃金集團(tuán)公司所持股權(quán)比例不少于51%)。
公告顯示,今年上半年,嵩縣金牛未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1.37億元,營業(yè)收入8742萬元,凈利潤828萬元;河北東梁總資產(chǎn)1.36億元,凈利潤為-25.7萬元;江西金山資產(chǎn)總額5.49億元,營業(yè)收入2.71億元,凈利潤5267萬元。嵩縣金牛當(dāng)前日采選能力約1200噸,河北東梁預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)日采選3000噸的生產(chǎn)能力,江西金山當(dāng)前日處理原礦能力約2000噸。安徽太平礦業(yè)有限公司前常銅鐵礦改擴(kuò)建工程項(xiàng)目總投資為75300.88萬元,實(shí)施后可實(shí)現(xiàn)年采選99萬噸原礦的處理能力。
今年6月,國泰君安研究員桑永亮、康凱發(fā)布了一份調(diào)研報(bào)告,其時(shí)已預(yù)測(cè)到本次資產(chǎn)收購。據(jù)他們分析,這次集團(tuán)資產(chǎn)注入完成后,中金黃金將會(huì)增加儲(chǔ)量148噸、產(chǎn)量2233千克。并且從遠(yuǎn)期看,中國黃金集團(tuán)公司可注入中金黃金的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)還有很多,未注入上市公司的黃金儲(chǔ)量大約為800噸,中國黃金集團(tuán)公司(含上市公司)儲(chǔ)量約占全國探明儲(chǔ)量的25%,目前擁有65座礦山,占全國已建成的規(guī)模以上重點(diǎn)礦山(330家)的20%。
二級(jí)市場(chǎng)上,中金黃金停牌前一個(gè)交易日股價(jià)收?qǐng)?bào)35.09元,較增發(fā)價(jià)27.35元高出28%。 (記者嚴(yán)麗梅)
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