嘉實(shí)穩(wěn)健基金:自己賺1億 持有人虧25億(2)——中新網(wǎng)

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嘉實(shí)穩(wěn)健基金:自己賺1億 持有人虧25億(2)

2010年09月14日 16:14 來源:投資者報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  對比嘉實(shí)穩(wěn)健去年三季度和四季度報(bào)告不難發(fā)現(xiàn),在行業(yè)配置上,食品飲料、批發(fā)零售貿(mào)易等防御性板塊配置比重有所下降,機(jī)械設(shè)備、金融保險(xiǎn)比重略有上漲,房地產(chǎn)配置比重大幅上漲,由三季度末的5.31%,上升到四季度末的9.47%,保利地產(chǎn)(行情,資訊)、金融街(行情,資訊)分別以2335、3234萬股的持股量位列前十大重倉股。

  在地產(chǎn)調(diào)控政策影響下,地產(chǎn)股一蹶不振。

  緊急關(guān)頭,該基金被迫賣出地產(chǎn)股,2010年一季度度末,兩只地產(chǎn)股已經(jīng)從十大重倉股中消失,房地產(chǎn)板塊的配置比重也從9.5%大幅下調(diào)至3.7%。

  這樣的錯(cuò)誤貫穿了去年全年。

  2009年一季度,嘉實(shí)穩(wěn)健配置食品飲料、醫(yī)藥生物比重為7.7%、7.1%,二者占股票倉位的1/5。二季度,該基金整體倉位略有下降,其中金融保險(xiǎn)比重由一季度的14%,下降到9%,而食品飲料配置比重上升。這意味著,其錯(cuò)過了2009年5月底至7月底大盤藍(lán)籌股的上漲行情。

  直到今年二季度,該基金有所“醒悟”,除了倉位進(jìn)一步下降外,配置開始偏向防御性,地產(chǎn)等周期性行業(yè)配置比重普遍下降,其中地產(chǎn)行業(yè)配置比重降到0.5%。

  “一季度加大消費(fèi)類和高科技類配置,但由于規(guī)模較大,配置幅度不大,因而超額收益不太明顯;在二季度本基金意識(shí)到市場逐步向下的風(fēng)險(xiǎn),開始逐步下降倉位,獲取了一些相對超額收益!痹诳偨Y(jié)上半年時(shí),該基金認(rèn)為。

  換帥不改頹勢

  嘉實(shí)穩(wěn)健近三年業(yè)績乏善可陳,有明顯的歷史節(jié)點(diǎn)。自從2007年嘉實(shí)穩(wěn)健基金規(guī)模從20億份迅速上升至300億份以后,該基金命運(yùn)發(fā)生改變。

  作為利潤“功臣”,嘉實(shí)基金公司在該基金人事安排上,傾斜也比較明顯,這包括2009年初委任研究部總監(jiān)黨開宇掌舵以及今年7月實(shí)行雙基金經(jīng)理等,只是,這些傾斜并沒有使該基金業(yè)績發(fā)生較大改觀。

  黨開宇之前,該基金由忻怡管理。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),2008年,該基凈值下跌51%,排在78只可比較基金中第48位,業(yè)績居中。

  2009年1月,嘉實(shí)基金任命時(shí)任研究部總監(jiān)的黨開宇擔(dān)任掌舵該基金,對于當(dāng)時(shí)有212億份規(guī)模的大基金,嘉實(shí)此舉意圖可見。然而,黨在任的2009年全年以及今年上半年,并未改變該基金的業(yè)績頹勢。

  2009年,嘉實(shí)穩(wěn)健業(yè)績排在可比的96只混合型基金第87位,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)53.8%;2010年,黨任職期間,該基金凈值下跌13%,排在117只同類基金第77位。

  今年6月,嘉實(shí)基金公司進(jìn)一步對該基金人力配置上做出調(diào)整,黨離職嘉實(shí)穩(wěn)健基金經(jīng)理,去負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)專戶理財(cái)業(yè)務(wù),由有管理社;鸾(jīng)驗(yàn)的徐晨光接任,7月末,又增聘具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾擔(dān)任過鵬華、易方達(dá)、嘉實(shí)機(jī)構(gòu)投資部總監(jiān)或總經(jīng)理的林青為該基金經(jīng)理。

  從6月人事調(diào)整起至今,該基金回報(bào)率為4%,同期119只偏股混合基金平均回報(bào)率為7%。 (岳永明)

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【編輯:王安寧】
 
直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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