“平深戀”方案披露細(xì)節(jié) 力求交易雙贏——中新網(wǎng)

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“平深戀”方案披露細(xì)節(jié) 力求交易雙贏

2010年09月15日 09:22 來源:上海證券報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  9月14日,中國平安、深發(fā)展各自召開董事會,通過了雙方重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易及所涉相關(guān)事項等若干議案。中國平安同意與深發(fā)展簽署盈利預(yù)測補償協(xié)議等相關(guān)議案,以保證平安銀行作為注入資產(chǎn)對深發(fā)展的盈利貢獻(xiàn)。

  交易完成后,中國平安將成為深發(fā)展的控股股東,深發(fā)展將成為平安銀行的控股股東。深發(fā)展因此迎來了外延式增長的契機,中國平安也將迅速提升銀行業(yè)務(wù)在平安集團的整體資產(chǎn)占比,實現(xiàn)打造“以保險、銀行、投資為三大支柱的綜合金融服務(wù)集團”的愿景。

  估值何來

  根據(jù)公告,中國平安將以其持有的平安銀行約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)及現(xiàn)金約26.9億元全額認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的約16.38億股股份。新發(fā)行股份的每股認(rèn)購價格為深發(fā)展董事會決議公告日前20個交易日深發(fā)展股票均價,即每股17.75元。

  本次交易以經(jīng)會計師事務(wù)所審計、資產(chǎn)評估機構(gòu)評估的凈資產(chǎn)值為定價基礎(chǔ),并綜合考慮了平安銀行的盈利能力和增長能力等因素。根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告,截至評估基準(zhǔn)日(2010年6月30日),平安銀行凈資產(chǎn)評估值為2908047.56萬元,每股價值約為3.37元。結(jié)合平安銀行2010年和2011年的盈利預(yù)測和承諾,預(yù)計平安銀行2010年利潤增長至少58%至17.5億元,2011年凈利潤增至23億元,2010年預(yù)期市凈率約為1.79倍,2011年預(yù)期市凈率約為1.57倍。交易雙方認(rèn)為,評估結(jié)果公允、合理、充分地反映了平安銀行投入期過后的高成長性,和目前股份制商業(yè)銀行和城商行平均市凈率1.84倍-2.07倍相若。

  平深雙贏

  本次交易完成后,中國平安將成為深發(fā)展的控股股東,深發(fā)展將成為平安銀行的控股股東,深發(fā)展也因此迎來了外延式增長的契機。交易完成后,深發(fā)展的網(wǎng)點數(shù)量將大幅提升,填補了海西經(jīng)濟區(qū)的網(wǎng)點空白,并且在經(jīng)濟發(fā)達(dá)的長三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)的網(wǎng)點數(shù)量將達(dá)到股份制銀行的第四位。

  據(jù)悉,交易后深發(fā)展將進(jìn)一步提升零售及中小企業(yè)業(yè)務(wù)的特色,信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模和品質(zhì)也將快速增長。更為重要的是,深發(fā)展將獲得中國平安持續(xù)的資本支持,分享中國平安集團各子公司5600多萬個人客戶、200多萬企業(yè)客戶的資源,遍布全國的分銷網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的后援平臺及多元金融產(chǎn)品交叉銷售方面的成功經(jīng)驗。

  據(jù)測算,本次交易后,擴大后的深發(fā)展2010年上半年備考凈利潤達(dá)到38.47億元,較交易前增長279%。交易后的銀行總資產(chǎn)估計將超過9000億,900萬張信用卡,預(yù)計2010年凈利潤將超過90億元。

  中國平安承諾將鼓勵深發(fā)展在未來的兩行整合過程中堅持平穩(wěn)過渡原則,確保干部及員工隊伍的穩(wěn)定,保證客戶權(quán)益、業(yè)務(wù)發(fā)展等不受影響。截至6月30日,平安銀行總資產(chǎn)占集團總資產(chǎn)的22.3%,而交易完成后,銀行板塊占集團總資產(chǎn)比例將超過50%。記者 黃蕾 鄒靚

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【編輯:賈亦夫】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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