券商淘金"十二五" 圍獵重點(diǎn):大消費(fèi)、新興產(chǎn)業(yè)——中新網(wǎng)

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券商淘金"十二五" 圍獵重點(diǎn):大消費(fèi)、新興產(chǎn)業(yè)

2010年10月15日 11:17 來源:南方都市報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

   備受各方矚目的中共十七屆五中全會,將于今日在北京拉開帷幕,會上將討論并審議《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》(下文簡稱“十二五”。)昨日市場上,一則“低空空域管理改革指導(dǎo)意見”已經(jīng)獲批的消息催熱了低空概念股也成為“十二五”行情的預(yù)熱。在幾日前,南方都市報(bào)聯(lián)合壹私募網(wǎng)研究中心所做的調(diào)查中,數(shù)十家陽光私募表示,“十二五”是本月除通脹概念之外的重大題材,并已經(jīng)開始著手布局。多家券商機(jī)構(gòu)則分析說,圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)的區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級是重要主題,信息設(shè)備、新能源、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造等投資機(jī)會值得關(guān)注。

  券商:圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)、區(qū)域與產(chǎn)業(yè)升級

  對于“十二五”,研究機(jī)構(gòu)給予了高度關(guān)注。高盛高華認(rèn)為,值得關(guān)注的重點(diǎn)并不在于規(guī)劃本身,而是其所揭示的中國政策制定者預(yù)期的變化,新的五年規(guī)劃可能會強(qiáng)調(diào)促進(jìn)內(nèi)需和投資需求的政策以及高“質(zhì)量”增長。此外,政策制定者可能會將城市化、提高居民收入、住房改革、收入再分配等作為政策重點(diǎn),以體現(xiàn)其對未來五年社會和經(jīng)濟(jì)變化的預(yù)期。

  高盛高華認(rèn)為,服務(wù)業(yè)和內(nèi)需推動(dòng)型行業(yè)(得益于城市化進(jìn)程中內(nèi)需的擴(kuò)大)可能將受益于以上政策建議,并且這些行業(yè)中期內(nèi)的表現(xiàn)應(yīng)會好于其他行業(yè)。我們認(rèn)為日常消費(fèi)品、零售、醫(yī)療保健、IT/互聯(lián)網(wǎng)和新能源行業(yè)可能將很大程度上受益于下一個(gè)五年規(guī)劃。此外,汽車、工業(yè)/機(jī)械行業(yè)受益于大部分主題,而周期型行業(yè)、房地產(chǎn)和能源行業(yè)則有喜有憂。

  “中期來說,相對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言,科技、消費(fèi)和服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將從中國的結(jié)構(gòu)調(diào)整中獲得更大的好處。然而,在未來一兩年,我們認(rèn)為區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級兩大主題將最為重要。在開始階段,它們將表現(xiàn)為內(nèi)陸基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)園區(qū)的更多投資,以及機(jī)械設(shè)備方面投資的增加!比疸y經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤、徐高在上月底的一份報(bào)告中分析說。

  大同證券分析師劉云峰分析說,“十二五”不僅開啟新的五年,還有一種說法是開啟新的30年的序幕,是更長期的一個(gè)規(guī)劃,那么體制改革釋放出來的生產(chǎn)力也值得關(guān)注,民營企業(yè)包括產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的企業(yè)都值得關(guān)注。從短期來看,一些超預(yù)期的東西,或者沾概念的都會漲,中長期則要看相關(guān)規(guī)劃的實(shí)施所帶來的計(jì)劃,基本上集中在新興產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)、航空類等有自主創(chuàng)業(yè)的行業(yè)。大同證券行業(yè)配置的總體邏輯:重點(diǎn)配置新興產(chǎn)業(yè),適度減少消費(fèi)品行業(yè)的配置,增加投資品行業(yè)的配置。

  陽光私募:本月持續(xù)跟蹤布局

  日前南方都市報(bào)聯(lián)合壹私募網(wǎng)研究中心所做的調(diào)查中,多家業(yè)績排名在前的陽光私募都認(rèn)為“十二五”是本月的重要主題,并表示會持續(xù)跟蹤布局。

  廣東瑞天投資管理有限公司認(rèn)為,整個(gè)“十二五”的規(guī)劃大方向緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式兩個(gè)重心改革。股市的投資主線也將變得更加鮮明,大消費(fèi)、節(jié)能減排、新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)升級等概念,將越來越受到股市投資者的認(rèn)同!暗瑫r(shí)新經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略已經(jīng)在市場中得到較大程度青睞,隨十二五規(guī)劃的漸次明確,新經(jīng)濟(jì)的全局性機(jī)會將演化為結(jié)構(gòu)性機(jī)會,個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會將有所分化,投資者應(yīng)予密切關(guān)注!

  “在布局關(guān)聯(lián)個(gè)股上,我們也會主要考慮一些與低碳、環(huán)保、節(jié)能概念相關(guān)的股票!北本┚└蝗谠赐顿Y顧問有限公司在接受調(diào)查時(shí)稱。

  “十二五規(guī)劃的直接受益行業(yè)應(yīng)該會有超額收益的機(jī)會。其中新能源板塊中,核電未來5-10年將會迎來爆發(fā)性發(fā)展,行業(yè)的自主技術(shù)將是未來競爭和盈利的核心。而稀有金屬具有國家戰(zhàn)略地位,行業(yè)淘汰整合發(fā)展龍頭有競爭力的企業(yè)是未來趨勢。這些行業(yè)將是我們重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)!北本堏A富澤投資有限公司總經(jīng)理兼投資總監(jiān)童第軼說。

  菁英時(shí)代投資管理集團(tuán)則認(rèn)為,政策重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)為管理通脹預(yù)期、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。政府將進(jìn)一步鞏固房地產(chǎn)市場調(diào)控成果,推進(jìn)收入分配機(jī)制改革,新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和受益于收入分配機(jī)制改革的內(nèi)需消費(fèi)等行業(yè)將會陸續(xù)有實(shí)質(zhì)性的扶持政策出臺。

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  低空概念股短期仍有爆發(fā)力

  昨日,有消息說“低空空域管理改革指導(dǎo)意見”已經(jīng)獲批,并于國慶節(jié)前下發(fā)到有關(guān)部門。而在“十二五”將重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中,干支線和通用飛機(jī)等航空裝備制造是高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的重要分支。有分析指出,一旦空域改革啟動(dòng),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上,通用航空業(yè)將迎來真正爆發(fā)。

  昨日市場上通用航空維修和運(yùn)營方面的海特高新、中信海直、機(jī)場設(shè)備行業(yè)的威海廣泰勢頭迅猛。大同證券分析師劉云峰分析,“一般一個(gè)新概念的炒作要經(jīng)歷提出、推廣、認(rèn)可三個(gè)階段,而目前仍處于第一階段,短期此概念仍有爆發(fā)力!眲⒃品逭f。(王亞寧)

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【編輯:李瑾】
 
直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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